铜仁地区

也就是说，法律责任覆盖的主体是全面的，对参与碳排放权交易的相关活动各类主体，包括重点排放单位、技术服务机构及其工作人员，政府有关部门、注册登记机构、交易机构的工作人员等，都规定了明确的违法情形和严格的法律责任，任何单位、个人只要是违反了《条例》，都要受到追究。

保证关键零部件、关键工序自主掌控。整机制造商只需要定义系列特定的参数。

黄开鹏：欧洲先进农机企业参观感悟 来自铁建重工的黄开鹏，首先指出了欧洲先进农机企业值得借鉴的地方。中国农机院机电所朱立成 朱立成认为，国外农业机器人内部的结构布置和传动路线是普遍经过了多次迭代，具有一定的技术优势。注射式撒播器已在液态粪肥抛撒车广泛应用。提升生产制造、装配能力。面向丘陵山区或中小地块种植环境，研发小型化、低成本作业机器人。

同时，以ISOBUS协议为代表的标准化工作，可以有效推动装备智能化发展，使得机具和设备能够通信，不受不同制造商限制，还方便连接，控制器兼容性高。先进青饲机制造厂商推出的无需手动更换磨刀石功能，体现了对卓越的追求。因此，从长远来看，工程机械出海机会依然很大，尤其是欧美市场份额提升空间依然充足。

数智化 首先，中国工程机械制造商要大力推动全球数智化的制造布局，将智能制造技术推广到海外制造，通过复制推广自动分拣、机器人焊接等多项国内先等多项国内先进制造技术，以及数字化系统实现生产在线化管理，进一步实现全球化的产能布局和全球制造基地布局。目前，在基础设施发展环境出现显著变化的西亚北非地区，一带一路倡议与沙特2030愿景、卡特尔2030国家愿景、埃及振兴计划等发展战略相互融合，带动一批油气开发、城市建设、跨境交通等类型基础设施项目建设，有效提振域内各国基础设施合作信心，对促进域内各国基础设施发展起到了带动作用。以亚非拉为代表的发展中国家正处于工业化、城市化的起步或加速阶段，对公路、铁路、港口、机场等互联互通项目建设需求巨大。另据美国土木工程师学会的评估，美国国内基础设施得分长期不超过D+，而2021年得分C-为20世纪80年代以来的最高分

另一方面，数字化和智能化技术的广泛应用使得工程机械代理商需要不断更新和升级自己的技术和设备。但与之形成对比的是亚洲和中国市场，这几个公司的订单都遭遇了非常明显的下滑。

综合对2024年上半年的预测情况来看，出口依然是国内制造商获得增长和收益的相对稳定的选择。2023年第三季度部分工程机械企业订单变化情况（数据来源企业财报） 市场需求的极大差异也决定了2024年的竞争力主要看外需。可以预见的是，中国工程机械制造商已经抓住了这一角逐未来市场的机会。以亚非拉为代表的发展中国家正处于工业化、城市化的起步或加速阶段，对公路、铁路、港口、机场等互联互通项目建设需求巨大。

在油气开支方面，据挪威能源咨询公司Rystad Energy的数据显示，全球油气板块的资本开支，包括设备和服务的采购，在2023年达到了约7250亿美元，同比增长14%，自2021年以来实现连续三年增长，行业景气度回暖，设备需求有望高涨。从图1也可以明显看到，在亚洲和其他地区的工程机械市场萎缩的时候，欧美市场继续保持了上升的态势。近五年内，国内工程机械海外收入CAGR为34%，海外业务占比35%左右。作为最早开始工业化转型的地区，欧美在工程方面已经形成了自己的发展节奏，且对价格的敏感度也更低，这也就决定了各大制造商在海外可以徐徐图之，而非继续外卷。

据美国道路和交通建设者协会在2023年8月发布的最新统计显示，全美约61.8万座桥梁中，超过1/3需要大修，其中约7.6万座需要完全重建。而全球化则为他们提供了一个绝佳的机会，让他们可以走出国门，寻找新的增长点。

2021-2022各地区工程机械市场份额占比（数据来源英国KHL） 图2是2023年第三季度部分有代表性的工程机械企业订单变化情况。在东欧资源市场上，俄罗斯的下游采矿业、建筑业、油气开采业投资总额约为中国的30%，中国企业切入的阻力也较小。

因此，预计欧洲地区2023年及以后的关键亮点是能源基础设施项目。预计2024年大选后，下一届政府将继续推动更广泛的基础设施建设和新首都开发，努力改善交通基础设施条件，以消除物流瓶颈，吸引更多外国直接投资进入该国制造业，从而推动经济增长。在各方关注的在中亚地区，乌兹别克斯坦新乌兹别克斯坦战略与一带一路倡议衔接，新能源基建等多项目成功签约，为当地基础设施发展注入了新的活力。在过去的几年里，中国制造业经历了前所未有的挑战和变革。低碳化 应低碳要求，中国工程机械制造商正在不断推出电动化智能化等两化产品，涵盖纯电、换电、氢燃料等多个新型动能板块，在国际上展现出强悍的实力。在未来，持续对住房的强劲需求，将给房地产行业注入活力。

但面对这样一个大市场，挑战与机遇并存，找到航行的方向，才能有助于制造商更快地在海外打开局面。且房屋建筑领域将成为印尼基建行业的亮点之一。

数智化 首先，中国工程机械制造商要大力推动全球数智化的制造布局，将智能制造技术推广到海外制造，通过复制推广自动分拣、机器人焊接等多项国内先等多项国内先进制造技术，以及数字化系统实现生产在线化管理，进一步实现全球化的产能布局和全球制造基地布局。一直以来，全球各地区基建发展并不均衡。

数智化和低碳化背景之下的出口机遇 随着全球环保意识的提高和技术的快速进步，工程机械行业同时面临挑战和机遇。目前，中国工程机械制造商在数智化以及低碳化的赛道上已然做出了成绩，因此在进入国际市场的时候，他们具有一定的优势。

因此，许多工程机械的制造商开始积极参与国际竞争，通过提高产品质量、研发创新技术和打造品牌形象等方式来提升自身的竞争力。想要为客户提供全方位的解决方案，仅靠单一产品出海是不够的，必须做到全矩阵产品出海，这考验的是制造商的综合能力。大型基建的维护再建将成为工程机械应用的重要组成部分。可以看出小松在欧美市场的收益空间基本是稳定上涨的，这也说明了欧美工程机械市场的稳定性。

此前，在国内经济腾飞的黄金时期，工程机械行业借助着大型基建的东风以及房地产的红利得到了长足的发展，但随着中国经济进入结构调整阶段，行业再次进入深度调整期，僧多粥少导致国内市场疯狂内卷。但2023年欧洲地区整体建筑业的实际增长率为1.5%，低于预期。

在新的消费逻辑之下，消费者对于高性价比的要求也在悄然发生着变化，服务正在成为左右消费者选择的重要选项，因此提高客户满意度和服务质量是改善代理商经营能力的关键环节。政府层面出台的一系列鼓励企业走出去的政策措施，也为企业提供了更加优惠的税收、融资和通关等方面的支持，进一步激发了企业的积极性和创造力，也让他们更有信心去拓展海外市场。

从劳动力成本的上升到环保政策的严格实施，再到技术创新的不断推动，这些因素都促使制造商们必须重新审视自己的发展策略。在图中可以看出，北美市场的需求是最旺盛的，欧洲市场也保持着稳定的上升趋势，非洲、中东和拉美的订单均有不同程度的增长。

全球工程机械市场规模巨大 工程机械行业的发展趋势与全球经济和基础设施投资密切相关。欧洲：西欧建筑市场的房地产增加值约为国内的1.5倍，基本保持稳定增长。小松作为工程机械行业著名的制造商，20世纪70年代开始进军海外，以东南亚等发展中国家为跳板，从而打开欧美市场。除了不断提升产品实力以适应市场的需求，还需要加强市场开拓和服务体系建设。

据2023年9月新发布的全美房价指数来看，由于市场新房存量稀少，九月份的房价水平创下新高，比2022年同期上升了3.9%，是自1987年该指数开始发布以来的最高点。目前，在基础设施发展环境出现显著变化的西亚北非地区，一带一路倡议与沙特2030愿景、卡特尔2030国家愿景、埃及振兴计划等发展战略相互融合，带动一批油气开发、城市建设、跨境交通等类型基础设施项目建设，有效提振域内各国基础设施合作信心，对促进域内各国基础设施发展起到了带动作用。

未来，工程机械行业将面临更加激烈的市场竞争和更高的技术要求。以下是全球范围内部分地区的基建投资规划/计划： 2023年印度尼西亚基建行业将同比增长4.7%。

同时积极响应一带一路倡议，利用这个平台向海外市场拓展，加强与沿线国家的经济合作和交流。欧美等发达经济体也在大规模改造和更新基础设施。